Dom Maklerski ALFA

Wyzwanie

Usprawnienie procesów sprzedaży, do-sprzedaży i bieżącej obsługi klienta domu maklerskiego.

Rozwiązanie

  • CRM dedykowany dla domów maklerskich.
  • Dostarczenie narzędzi rekomendacyjnych, pozwalających estymować długookresowe wyniki konkretnych produktów inwestycyjnych.
  • Integracja wszystkich informacji na temat klienta i jego portfela inwestycyjnego w jednym miejscu.
  • Udostępnienie doradcom danych niezbędnych w procesach sprzedaży i obsługi klienta (konsultingu) zdalnie, poprzez przeglądarkę www i na urządzeniach mobilnych.
  • Stworzenie kont dostępnych dla klientów, na których mogą śledzić stan portfela, aktualne notowania i inne informacje przydatne w procesie inwestycyjnym.
  • Ułatwienie kontaktu z doradcą.
  • Udostępnienie rozwiązań analityczno-raportowych wspierających proces rozwoju portfela i inwestycji. Dostarczenie narzędzi pozwalających oceniać ryzyka inwestycyjne.

Efekty

  • Usprawnienie i przyśpieszenie pracy doradców.
  • Ułatwienie pracy zdalnej.
  • Zwiększenie komfortu i zaufania klientów.
  • Ułatwienie pracy związanej z projektowaniem produktów inwestycyjnych.
  • Usprawnienie relacji z klientami.

  • img01
  • img01
  • img01
  • img01

Skontaktuj się z nami

Omega Code Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska 
NIP: 525-250-68-07

Tel: +48 22 256 39 95
biuro@omegacode.pl

Zawsze szukamy talentów
Zostaw nam swoje CV