Umów się na spotknie
BART

Od rozproszonych działań handlowych do jednego systemu pracy z klientem.

Jak BART wdrożył Dynamics CRM i uporządkował obsługę relacji sprzedażowych

Szybkie fakty

Klient
BART
NAZWA PROJEKTU / OBSZARU
Wdrożenie Dynamics CRM i centralizacja wiedzy o klientach
BRANŻA / TYP KLIENTA
Produkcja i dystrybucja surowców dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego / sprzedaż i zespół handlowy

Klient

Bart to polska firma prywatna działająca w branży produkcji i dystrybucji surowców dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Firma realizuje sprzedaż dla wielu segmentów rynku, a jej działalność opiera się na pracy zespołów handlowych, obsłudze klientów B2B oraz uczestnictwie w targach branżowych.
  • barwniki naturalne, aromaty i emulsje dla przemysłu spożywczego
  • substancje zagęszczające, stabilizujące, ekstrakty drożdżowe, słodziki
  • dla sektora farmaceutycznego: kapsułki, probiotyki, ekstrakty roślinne, oleje rybne, aminokwasy, kolageny i inne surowce specjalistyczne

Potrzeba

Wdrożenie jednego systemu do obsługi klientów, uporządkowania danych i historii kontaktów oraz ułatwienia pracy handlowców na co dzień i podczas targów.

Wyzwania przed rozpoczęciem projektu

  • Brak jednego, centralnego systemu CRM
  • Rozproszone informacje o klientach w notatkach, mailach i plikach
  • Trudność w przekazywaniu wiedzy między handlowcami
  • Brak spójnej historii kontaktów i działań sprzedażowych
  • Ręczne raportowanie i duża zależność od pojedynczych osób

Cele projektu

  • Jedno miejsce gromadzenia wiedzy o klientach
  • Większa przejrzystość działań handlowych
  • Wsparcie procesu ofertowego
  • Poprawa komunikacji zespołu sprzedaży
  • Bieżący wgląd w kontakty, zadania i szanse sprzedaży

Rozwiązanie

Realizacja wdrożenia

W organizacji BART wdrożono system Dynamics CRM w dwóch etapach.

Etap 1: uruchomienie wersji podstawowej

Zakres wdrożenia

  • konfiguracja systemu
  • połączenie z Teams
  • integracja z Outlookiem
  • centralna baza klientów i kontaktów

Etap 2: rozwój funkcjonalności w odpowiedzi na potrzeby biznesowe

W ramach kolejnych prac wdrożono m.in.:

  • nadawanie klientom statusów i kategoryzację
  • planowanie zadań i monitorowanie zdarzeń
  • historię działań (notatki, e-maile, spotkania)
  • wsparcie procesu wysyłki ofert
  • automatyczne wiązanie maili z klientem i szansą sprzedaży
  • wdrożenie DevOps — ze względu na dużą liczbę zmian rozwojowych

Korzyści

  • zautomatyzowana obsługa kontaktów pozyskiwanych na targach
  • wiedza o klientach w jednym miejscu
  • integracje (NBP, VIES, GUS)
  • większa przejrzystość procesu ofertowego
  • sprawniejsza weryfikacja danych
  • ograniczenie do minimum pracy ręcznej
  • łatwiejsze planowanie i delegowanie zadań
Transformacja

Przed i Po wdrożeniu

Obszar
Przed wdrożeniem
Po wdrożeniu
Obszar Źródła danych o klientach
Przed Rozproszone notatki, maile, pliki
Po Jedna baza w Dynamics CRM
Obszar Historia kontaktów
Przed Niespójna, częściowo niedostępna
Po Pełna ścieżka komunikacji
Obszar Praca handlowców
Przed Dużo działań ręcznych
Po Zadania, zdarzenia, automatyzacje
Obszar Oferty i szanse sprzedaży
Przed Brak centralnego rejestru
Po Spójny proces w CRM
Obszar Kontakty z targów
Przed Ręczna obsługa po wydarzeniach
Po Automatyczna komunikacja
Obszar Spójność danych
Przed Zależność od pojedynczych osób
Po Standaryzacja i kategoryzacja
Obszar Rozwój systemu
Przed Trudny do utrzymania
Po DevOps + ciągłe zmiany rozwojowe

Chcesz uporządkować wiedzę o klientach i przenieść działania sprzedażowe do jednego systemu?

Sprawdź, jak wdrożenie Dynamics CRM może usprawnić pracę Twojego zespołu handlowego.
Umów bezpłatną konsultację