Umów się na spotknie
Phinance

Od przestarzałego CRM do nowoczesnej aplikacji doradcy i sprzedaży.

Jak Phinance zyskało pełną kontrolę nad procesami sprzedażowymi i obsługą klienta

Szybkie fakty

Klient
Phinance
NAZWA PROJEKTU / OBSZARU
Wdrożenie PhiDoradcy – nowoczesnego CRM i aplikacji sprzedażowej
BRANŻA / TYP KLIENTA
Doradztwo finansowe / dział sprzedaży i obsługi klienta

Klient

Phinance to jedna z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, zatrudniająca setki doradców i obsługująca tysiące klientów na rynku krajowym.

Firma specjalizuje się w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych, a jej działalność obejmuje zarówno obsługę klienta, jak i wsparcie procesów sprzedażowych na dużą skalę

Wyzwania przed rozpoczęciem projektu

  • Przestarzały, wolny i niewspierany CRM (Zurmo).
  • Rozproszone dane klientów, kontraktów i zadań.
  • Brak mobilności i personalizacji widoków dla doradców.
  • Ręczne zarządzanie zadaniami i spotkaniami.
  • Konieczność automatyzacji cyklu życia umów finansowych.
  • Szybkie wdrożenie nowego systemu przy zachowaniu wysokiego UX i bezpieczeństwa danych.

Cele projektu

  • Stworzenie jednej, spójnej aplikacji CRM i sprzedażowej (PhiDoradca)
  • Automatyzacja zadań, spotkań i procesów sprzedażowych
  • Personalizacja widoków i wyszukiwarek dla doradców
  • Pełna widoczność pracy zespołu dla kierowników
  • Integracja z dostawcami ubezpieczeń i kalendarzem Google
  • Bezpieczne i skalowalne środowisko pracy, mobilne i dostępne online.

Rozwiązanie

Wdrożenie PhiDoradcy objęło dwa główne obszary

Obszar Doradcy

  • Jedna aplikacja CRM + sprzedażowa.
  • Personalizacja widoków – kolumny i filtry dopasowane do pracy doradcy.
  • Wyszukiwarki ElasticSearch – wyszukiwanie danych w <0,5 s.
  • Automatyzacja zadań i spotkań, powiadomienia, integracja z Google Calendar.
  • Sprzedaż online – moduł propozycji i akceptacji APK.
  • Wersja mobilna w technologii Bootstrap.

Obszar Kierownika

  • Pełna widoczność pracy zespołu doradców i kontraktów.
  • Dane wspierające procesy decyzyjne i analizę efektywności zespołu.

Korzyści

  • Integracja z największymi dostawcami ubezpieczeń (Warta, Allianz, InterRisk).
  • Jedno źródło prawdy o klientach, kontraktach i zadaniach.
  • Przyspieszenie pracy doradców i pełna mobilność.
  • Automatyzacja cyklu życia umowy finansowej – od wniosku po polisowanie kontraktu, bez ręcznej wymiany dokumentów.
  • Standaryzacja procesów.
  • Poprawa UX dzięki nowoczesnemu interfejsowi.
  • Skalowalność – obsługa setek tysięcy klientów i tysiące kontraktów.
  • Bezpieczeństwo danych i zgodność z wymogami RODO i KNF.

Transformacja

Przed i po wdrożeniu

Obszar / Problem
Przed wdrożeniem (Zurmo)
Po wdrożeniu (PhiDoradca)
Obszar CRM
Przed Powolny, niewspierany, nieintuicyjny
Po Szybki, nowoczesny, intuicyjny
Obszar Wyszukiwanie danych
Przed Wolne, nieelastyczne
Po ElasticSearch, <0,5 s, proste i złożone zapytania
Obszar Zarządzanie zadaniami i spotkaniami
Przed Ręczne, brak integracji z kalendarzem
Po Automatyzacja, powiadomienia, integracja z Google Calendar
Obszar Mobilność pracy
Przed Brak
Po Responsywna wersja mobilna, dostęp z dowolnego urządzenia
Obszar Proces sprzedażowy
Przed Ręczny, papierowy, powolny
Po Automatyzacja od propozycji do polisowania, sprzedaż online
Obszar Kontrola i raportowanie
Przed Ograniczone
Po Pełna widoczność pracy doradców, analizy dla kierowników
Obszar Bezpieczeństwo danych
Przed Excel, papier
Po Centralizacja danych, zgodność z RODO i KNF

Chcesz, aby Twoi doradcy pracowali szybciej, a procesy sprzedażowe i obsługa klienta były zautomatyzowane?

Sprawdź, jak wdrożenie PhiDoradcy może usprawnić pracę Twojego zespołu i zapewnić pełną kontrolę nad procesami sprzedaży i klientami.
Umów bezpłatną konsultację