Zbudowaliśmy dla DM Copernicus Pokój Inwestora: platformę, w której klient sam zakłada konto, podpisuje umowę, kupuje certyfikaty lub obligacje i sprawdza swoje wyniki.
O kliencie
DM Copernicus (Copernicus Securities S.A.) razem z TFI Copernicus sprzedaje inwestorom certyfikaty funduszy zamkniętych i obligacje firm – papiery, których nie kupuje się na giełdzie.
Sprzedaż prowadzą własni doradcy, oddziały i agenci, a nowych klientów przyciągają także reklamy w internecie.
Zanim klient może kupić certyfikaty albo obligacje, firma musi sprawdzić, kim jest, przeprowadzić wymagane ankiety, podpisać z nim umowę, przyjąć zamówienie i potwierdzić wpłatę. Wpłaty rozliczano w Excelu i przez e-mail, a dane klientów były w kilku systemach naraz.
Excel i e-mailWpłaty i zamówienia rozliczano ręcznie.
Dane w kilku miejscachInformacje o klientach i funduszach leżały w różnych systemach.
Wszystko przez doradcęKlient z reklamy nie mógł sam założyć konta, podpisać umowy ani sprawdzić wyników.
Wiele osób, różne uprawnieniaDoradcy, agenci, oddziały i dział zgodności potrzebowali tych samych danych, ale nie wszyscy mogli widzieć wszystko.
Ręczna praca ograniczała liczbę ofert, które firma mogła przeprowadzić, i zwiększała ryzyko błędów w dokumentach wymaganych przez przepisy.
Bez zmiany każda reklama kończyłaby się telefonem do doradcy, a nie zakupem.
OnlineCała droga klienta w internecie: od rejestracji po sprzedaż certyfikatów.
Jedne daneJedna baza klientów dla doradców, centrali i działu zgodności.
Zgodnie z przepisamiWymogi nadzoru wbudowane w proces, a nie sprawdzane na końcu.
Na przyszłośćSystem gotowy na kolejne produkty, np. akcje i fundusze otwarte.
Klient zakłada konto sam albo z linku od doradcy, wypełnia ankietę i potwierdza tożsamość. Od razu dostaje mailem pakiet powitalny z dokumentami.
Klient podpisuje umowę i wybiera, w co chce zainwestować. Dokumenty tworzą się same, a zakup potwierdza kodem SMS.
Klient płaci przelewem lub przez Przelewy24, a system sam dopasowuje wpłatę z banku do zamówienia.
Klient sprawdza, co ma, ile zarobił, historię zakupów, komentarze o rynku i nowe oferty.
Doradcy, dyrektorzy oddziałów i dział zgodności widzą klientów w swoim zakresie, a marketing wie, z której reklamy przyszedł każdy klient.
Wdrożenie przebiegało etapami:
System jest gotowy na duży ruch: 1000 klientów zalogowanych jednocześnie, z zapasem na czas kampanii reklamowych.
Porozmawiajmy o systemie dopasowanym do Twoich produktów, sprzedaży i wymogów nadzoru.
Omówmy Twój projekt