Zbudowaliśmy dla DM Alfa system, w którym doradca prowadzi klientów i ich portfele, a klient po zalogowaniu widzi aktualny stan swoich inwestycji. Wyceny i dane z rachunków trafiają do systemu same.
O kliencie
DM Alfa to dom maklerski, który zarządza pieniędzmi klientów indywidualnych na ich zlecenie. Doradca decyduje o inwestycjach w ramach ustalonej strategii, a klient powierza mu swój portfel.
Przy takiej usłudze najważniejsze są zaufanie i stały, przejrzysty kontakt z klientem.
Żeby pokazać klientowi, ile jest wart jego portfel, doradca musiał zebrać dane z kilku miejsc: rachunków w KBC i mBanku oraz wycen z Bloomberga. Potem trzeba je było połączyć i przygotować zestawienie.
Dane w kilku miejscachWyceny i stany rachunków pochodziły z różnych systemów.
Ręczne raportyKażde zestawienie dla klienta wymagało pracy doradcy.
Brak wglądu dla klientaKlient nie mógł sam sprawdzić, co dzieje się z jego pieniędzmi.
PrzepisyKomunikacja z klientem i jego dane musiały spełniać wymogi MiFID i AML.
Ręczna praca zabierała doradcom czas, który mogli poświęcić klientom i inwestycjom.
Bez zmiany każdy nowy klient oznaczałby jeszcze więcej zestawień i jeszcze więcej telefonów z pytaniem „jak idzie mój portfel?”.
Jedno miejsceKlienci, portfele, zlecenia i raporty w jednym systemie.
Bez przepisywaniaWyceny i dane z banków ładują się same.
Klient na bieżącoAktualny portfel i dokumenty dostępne po zalogowaniu.
Zgodnie z przepisamiWymogi MiFID i AML wbudowane w system.
Połączyliśmy wszystko, z czym styka się klient i doradca, w jedno środowisko. Zamiast kilku narzędzi i ręcznych zestawień firma dostała jeden system, który sam pobiera dane z Bloomberga i banków.
Wizytówka domu maklerskiego i wejście do panelu klienta
CRM, portfele, zlecenia i raporty
Portfel i dokumenty w jednym miejscu
System automatycznie pobiera wyceny z Bloomberga i dane z rachunków w KBC i mBanku.
Widzi klientów, historię kontaktów i portfele, a raporty generuje do Excela jednym kliknięciem.
Zlecenia zakupu i informacje o inwestycjach są zapisane w jednym miejscu, przy kliencie.
Po zalogowaniu widzi aktualny stan portfela i swoje dokumenty.
Dostęp i dane klientów chroni integracja z Securitas, a system spełnia wymogi MiFID i AML.
Doradca przestaje zbierać dane, a zaczyna z nich korzystać. Klient widzi swój portfel wtedy, kiedy chce.
Porozmawiajmy o systemie dopasowanym do Twojej usługi, Twoich banków i źródeł danych.
Omówmy Twój projekt